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In der traditionellen Vermögensberatung richten wir uns an Privatkunden, die es gewohnt sind, selbständig zu entscheiden, jedoch zu wenig Zeit haben, um das Geschehen an den Finanzmärkten laufend selbst zu verfolgen.
Wir konzentrieren uns auf die Werterhaltung und eine absolute Wertsteigerung Ihres Vermögens auf lange Sicht. Unsere Spezialisten unterstützen Sie auch bei finanziellen Fragestellungen, die über das traditionelle Anlagegeschäft hinausreichen (z.B. Vorsorgeberatung). Wir pflegen einen dynamischen Beratungsansatz, der Ihre aktuelle Lebenssituation sowie künftige Änderungen berücksichtigt.
Wir legen besondere Wert auf:
- eine unabhängige, objektive Beratung, das Erkennen von Kundenbedürfnissen und einen regelmässigen, offenen Dialog
- die Entwicklung individueller, massgeschneiderter Lösungen und die Unterstützung bei deren Umsetzung
- hohes persönliches Engagement und einen herausragendem Service
- Diskretion, Integrität, Kontinuität, Performance-Orientierung
