Anlageberatung
 

Mit unserem Angebot in der aktiven Anlageberatung sprechen wir versierte, sogenannte qualifizierte resp. professionelle Privatanleger an, die sich intensiv für das Geschehen an den Finanzmärkten interessieren und ihre Anlageentscheide selber treffen. Die hierzu relevanten Informationen stellen wir jederzeit für Sie bereit. 

Ihr Wertschriftenportfolio wird durch uns regelmässig analysiert. Ihr Berater weist Sie auf Veränderungen hin und unterbreitet Ihnen massgeschneiderte Lösungsvorschläge. Diese beinhalten beispielsweise Anlageideen sowie Options- und Absicherungsstrategien. 

Darüber hinaus nutzen Sie unser Netzwerk im schweizerischen Kapitalmarkt, modernste Infrastruktur und die langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter. Den Umfang unserer Beratungsdienstleistungen bestimmen Sie selbst. Somit behalten Sie stets den Überblick und sind in der Lage, zeitgerecht Ihre Anlageentscheide zu treffen. 

Unser Angebot für Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Die Helvetische Bank AG ist der verlässliche Partner in Finanzfragen für Privatanleger und Unternehmer. Als kleine, unabhängige Universalbank mit Sitz in Zürich sind wir bestrebt, alle Kunden in unserem Zielsegment, ungeachtet ihres Wohnsitzes, unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, gleich zu behandeln.

Wir bieten unseren Privatkunden unter anderem folgende Dienstleistungen an:
 

• Vermögensverwaltung
• Anlageberatung (nur mit Domizil Schweiz möglich)
• Wertschriftenhandel
• Lombardkredite
• Hypotheken für private Wohnliegenschaften in der Schweiz
• Zahlungsverkehr (kein Massenzahlungsverkehr)
• E-Banking (nur Abfrage-, keine Auftrags-Funktionen)
   

In der Regel unterhalten unsere Auslandkunden ein Kontokorrent in ihrem Aufenthaltsland zwecks Erledigung der Zahlungen des täglichen Lebens. Bei der Helvetischen Bank deponieren sie längerfristiges Anlagevermögen, welches von uns, gemäss Kundeninstruktion, in der Schweiz verwaltet wird. Es ist auch möglich, dass Kunden ihr Vermögen selbst verwalten und uns entsprechende Einzelaufträge erteilen.

Die Helvetische Bank AG unterhält keine Zweigniederlassungen im In- und Ausland. Eine Konto-/Depoteröffnung ist deshalb nur an unserem Sitz in Zürich möglich.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und stehen auch telefonisch jederzeit für ein unverbindliches Gespräch zur Verfügung.